Panel principal
Resumen operativo
¡Bienvenido, usuario!
Aquí tiene un resumen de la actividad de facturación electrónica.
Acciones rápidas
Comparativo de ingresos vs compras i
Resumen del mes
Actividad reciente
Clientes
Receptores de comprobantes electrónicos.
| Nombre | Identificación | Correo principal | Actividad |
|---|
Nuevo cliente
Complete los datos necesarios. Los campos opcionales visibles se administran desde Configuración → Parámetros.
Facturación programada por cliente
Configure la tarifa y la fecha exacta en que se facturará cada cliente. No existe una tarifa general obligatoria.
Cada cliente conserva su propia tarifa y su fecha de facturación. Ejemplo: si selecciona el 28 y marca Repetir cada mes, se emitirá cada mes el día 28. La ejecución automática se activará en el servidor de producción.
Estado y reenvío de comprobantes
Revise el estado de entrega y reenvíe comprobantes del período seleccionado.
| Cliente | Concepto | CAByS | Monto base | IVA | Total | Fecha de facturación | Repetición | Tipo | Modo | Estado |
|---|
Productos y servicios
Este es el catálogo comercial activo que aparece al facturar. El catálogo CAByS se usa solo como fuente para agregar productos.
| Código | Descripción | CAByS | Precio | IVA | Acciones |
|---|
Nuevo producto / servicio
Complete la información comercial. El CAByS e IVA se validan con el catálogo oficial.
¿Qué desea hacer?
Emita un nuevo comprobante o consulte los que ya existen, aunque todavía no haya facturado en esta sesión.
Asistente de facturación
Emitir comprobante
Factura, tiquete, notas y otros comprobantes electrónicos
Nuevo comprobante
Los consecutivos y la clave se reservan al guardar.
Destinatarios de correoOpcional · Para, CC y CCO
Orden de compraOpcional · para clientes que la requieren
Notas / observacionesOpcional · se mostrará en el PDF
Referencia del comprobantePara notas de crédito/débito y ajustes
Detalle del comprobante
Una sola línea de captura. Busque el producto, ajuste lo necesario y agréguelo al detalle.
| Producto / descripción | Cant. | Precio unit. | Descuento | IVA / Exoneración | Total línea | Acciones |
|---|
| # | Cód. | Detalle | Unid. | Cant. | Precio Unit. | Desc. | IVA | Total | Editar | Borrar |
|---|
Resumen del comprobante
Pagos / pago mixto
TRICONTA carga el total en el medio de pago predeterminado. Puede editarlo o combinar varios medios; para ventas al contado la suma debe coincidir con el total.
Abrir / cerrar
Pagos / pago mixto
TRICONTA carga el total en el medio de pago predeterminado. Puede editarlo o combinar varios medios; para ventas al contado la suma debe coincidir con el total.
Al continuar, TRICONTA guardará el documento y realizará automáticamente la validación, firma, envío y consulta ante Hacienda.
Punto de venta
Puede escanear un código de barras, buscar un producto/servicio guardado o consultar directamente el catálogo oficial CAByS sin salir de esta pantalla.
| Producto | Existencia | Cantidad | Precio | Descuento | IVA | Total |
|---|
Comprobantes emitidos
Consulta, búsqueda, importación y descargas de los comprobantes electrónicos emitidos.
Reporte mensual de ingresos
Genere el PDF del período seleccionado. Los documentos rechazados se muestran para trazabilidad con montos en cero.
Seleccione el período que desea exportar. El buscador de clientes funciona de forma independiente.
| Tipo | Fecha y hora | Moneda | Monto | Estado | Acciones |
|---|
Comprobantes recibidos
Facturas y comprobantes recibidos de proveedores. Cada registro conserva XML original, PDF y respuesta de Hacienda cuando esté disponible.
Reporte mensual de gastos
Genere el PDF del período seleccionado. Los comprobantes se presentan en colones y los rechazados permanecen visibles con montos en cero.
Los comprobantes reenviados al buzón central se asignan automáticamente a la empresa por la cédula del receptor. Si la aceptación automática está activa, TRICONTA genera y envía el mensaje receptor a Hacienda.
Exportaciones y respaldos
Excel, PDF y archivos electrónicos de los comprobantes recibidos de proveedores.
Existencias, costos y movimientos
Módulo opcional por empresa. Controle entradas, salidas, costo promedio y existencias mínimas.
| Código | Artículo | CAByS | Unidad | Costo promedio | Precio venta | Margen | Existencia | Mínimo | Estado |
|---|
Movimientos / Kardex
Busque un producto para consultar sus entradas, salidas y ajustes sin perder el historial.
| Fecha | Artículo | Tipo | Cantidad | Costo unitario | Saldo anterior | Saldo nuevo | Referencia | Motivo | Usuario |
|---|
Cuentas por Pagar
Controle pagos y cobros sin modificar los XML ni comprobantes históricos.
| Sel. | Documento | Proveedor | Fecha | Moneda | Total | Pagado | Saldo | Estado |
|---|
Cierre diario de caja
Revise las ventas por medio de pago. El arqueo físico continúa aplicando únicamente al efectivo.
Empresa - Logo - Diseño Doc
Datos fiscales del emisor y presentación gráfica de los documentos PDF.
Se mostrará en la representación gráfica PDF de sus comprobantes. Formatos PNG o JPG, máximo 2 MB.
Seleccione el estilo de sus próximos comprobantes
La selección es por empresa. Los comprobantes ya emitidos conservan el diseño con que fueron creados.
Datos del emisor
Deben coincidir con el RUT de Hacienda.
Personalizar interfaz
Oculte lo que esta empresa no utiliza para trabajar con una pantalla más limpia. Ocultar no elimina datos ni programación.
Activar o desactivar módulos
Los módulos ocultos desaparecen del menú. Si ya estaban habilitados internamente, continúan conservando su información y procesos.
Activar o desactivar opciones
Controle botones y campos de uso diario. Las opciones ocultas mantienen su lógica interna y pueden volver a mostrarse en cualquier momento.
Emisión de comprobantes
Destinatarios de correo
Ficha del cliente
Nombre, identificación y correo principal siempre permanecen visibles.
Documentos recibidos
Configure herramientas administrativas internas para la revisión de comprobantes de proveedores.
Seguridad de sesión
Por seguridad, TRICONTA cerrará automáticamente la sesión después de 10 minutos sin actividad.
Medios de pago visibles
Solo se mostrarán los medios seleccionados. Si deja uno solo, TRICONTA lo asignará automáticamente y el usuario no tendrá que escogerlo.
Conexión con Hacienda
Credenciales y certificado se guardan protegidos en el servidor.
Consecutivos
Configure el SIGUIENTE número a utilizar por tipo de comprobante. Esto permite continuar la numeración de otro facturador o iniciar una caja distinta sin duplicar consecutivos.
Importar histórico XML de ventas
Incorpore comprobantes emitidos anteriormente en otro sistema. TRICONTA valida que la identificación del emisor del XML sea la misma de la empresa activa.
Los documentos importados se usan para historial, reportes y PDF. No consumen consecutivos, no se vuelven a enviar automáticamente a Hacienda y no afectan inventario ni caja.
Planes y suscripciones
Control comercial de paquetes de documentos por empresa.
Planes
Asignar plan a empresa
Bitácora de ventas de planes
Historial de planes vendidos o renovados.
| Fecha | Empresa | Identificación | Plan | Precio TRICONTA | Vigencia | Estado |
|---|
Carteras de clientes
Agrupe empresas por contador o equipo de trabajo.
Bitácora de auditoría
| Fecha | Usuario | Acción | Entidad | Detalle |
|---|
Usuarios y roles
Cree accesos individuales para las personas que trabajan en esta empresa. Cada usuario inicia sesión con su cédula personal y contraseña. El correo registrado se utiliza para recuperación de contraseña.
| Nombre | Cédula | Correo | Rol | Estado |
|---|
Integración TRICONTA ERP
Genere una credencial exclusiva para conectar esta empresa con TRICONTA ERP. La contraseña de TRICONTAFE y las credenciales del servidor nunca se comparten con el ERP.
| Nombre | Prefijo | Permisos | Creada | Último uso | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cargando credenciales... | ||||||
Empresas emisoras
Cada empresa mantiene separados sus clientes, productos, consecutivos, credenciales, certificados y comprobantes.
| Empresa | Identificación | Actividad | Estado |
|---|
Usuarios de la empresa seleccionada
Los usuarios de cliente solo pueden ingresar a su empresa asignada.
| Nombre | Cédula | Correo | Rol | Estado |
|---|
Perfiles internos TRICONTA
Accesos exclusivos para el personal que administra clientes. No modifica usuarios, claves ni permisos propios del cliente.
Los perfiles de esta sección son únicamente de TRICONTA. Los usuarios del cliente continúan usando su cédula y contraseña actuales sin modificaciones.
| Perfil | Persona | Cédula | Acceso empresa seleccionada |
|---|